공모 일정, 수요예측, 의무보유 확약과 기업가치를 청약 전에 확인할 수 있도록 분석합니다.
11월 2~3일 함께 청약한 동원파츠는 통합 경쟁률 1,219.4대 1, 증거금 약 8조1,995억 원을 모았고 균등 배정은 약 1.06주입니다. 바로팜은 비례 경쟁률 38.55대 1, 균등 배정 약 4.21주에 그쳤습니다. 다만 바로팜 청약자에게는 3개월간 공모가의 90%에 되팔 수 있는 환매청구권이 있습니다. 두 회사 청약 결과와 상장 전 체크 포인트를 정리했습니다.
11월 2~3일 같은 날 청약하는 동원파츠는 공모가를 희망 범위 상단 26,500원으로, 바로팜은 하단 16,400원으로 정했습니다. 기관 경쟁률은 840.9대 1과 152.4대 1, 상단 이상 가격을 낸 기관은 99.8%와 1.1%로 극명하게 갈렸습니다. 두 회사의 이익률, 유통 물량, 1개월 뒤 보호예수 해제와 상장일을 정리했습니다.
10월 30일 코스닥에 함께 상장한 인텔리빅스는 공모가 9,000원 대비 244.44% 오른 31,000원에, 크리에이츠는 공모가 15,000원 대비 37.60% 내린 9,360원에 마감했습니다. 코스피가 3.48% 급락한 같은 날 두 회사의 성적을 가른 유통 물량, 확약, 이익의 차이와 앞으로의 보호예수 해제 일정을 정리했습니다.
티앤이코리아가 10월 29일 코스닥 상장 첫날 공모가 15,300원의 약 2배인 30,350원에 출발해 장중 34,500원까지 올랐다가 21,500원(공모가 대비 40.52% 상승)에 마감했습니다. 시초가 대비로는 29.16% 하락으로, 최근 상장 4곳 중 가장 큰 낙폭입니다. 첫날 성적의 의미와 15일 확약 해제 일정, 30일 상장하는 인텔리빅스·크리에이츠 체크 포인트를 정리했습니다.
11월에는 바로팜·동원파츠를 시작으로 17곳이 일반 청약에 나섭니다. 희망 공모가 기준 공모금액은 약 6,920억~8,335억 원이고, 그중 39%가 이미 이익을 내는 에스에프씨와 제이앤티지 두 곳입니다. 10월에서 밀려온 다비오·유캐스트·에이엘로봇은 정정을 거쳐 추정 이익과 공모가를 낮췄습니다. 주차별 일정과 체크 포인트를 정리했습니다.
10월 일반 청약을 마친 9개 공모주를 비교하면, 공모가를 희망 범위 상단으로 정한 7곳의 일반 경쟁률은 28.95~1,538.51대 1, 하단으로 정한 래블업·크리에이츠는 3.55대 1과 6.92대 1이었습니다. AI 공모주 안에서도 흑자 기업 인텔리빅스는 1,410.9대 1로 흥행했습니다. 9개 종목의 청약 결과와 이번 주부터 이어지는 상장 일정을 정리했습니다.
코스피가 3%대 급락한 10월 22일 상장한 엠에스바이오는 공모가 대비 70.77% 오른 1만3,320원, 23일 상장한 디티에스는 35.14% 오른 2만5,000원에 첫날을 마쳤습니다. 하지만 두 종목 모두 장중 공모가의 2배를 넘었다가 고점 대비 32~39% 밀렸고, 같은 주 엘리스그룹까지 세 종목 모두 종가가 시초가보다 17~23% 낮았습니다.
청약 증거금 10조2,599억 원이 몰린 엘리스그룹이 상장 첫날 공모가 9만500원보다 32.04% 낮은 6만1,500원에 마감했습니다. 시가총액은 하루 만에 1조54억 원에서 약 6,833억 원으로 줄었습니다. 공모가 산정 때 14.70%였던 할인율이 시장에서는 약 42%로 바뀐 이유와, 1개월 뒤 풀리는 물량을 정리했습니다.
10월 20~21일 같은 날 청약하는 크리에이츠와 티앤이코리아의 수요예측 결과가 정반대로 나왔습니다. 크리에이츠는 공모가를 희망 범위 하단 1만5,000원으로 정했고 경쟁률 240.46대 1에 확약 기관은 단 1곳이었습니다. 티앤이코리아는 상단 1만5,300원, 경쟁률 1,041.02대 1이었습니다. 2023년 이후 최대 할인율에도 기관이 외면한 이유와 청약 포인트를 정리했습니다.
10월 19~23일에는 티앤이코리아·크리에이츠·인텔리빅스·래블업·영광·이에스티 등 7곳이 일반 청약을 받고, 엘리스그룹·엠에스바이오·디티에스 3곳이 코스닥에 상장합니다. 상장 첫날 팔 수 있는 물량은 공모가 기준 약 3,000억 원이며 그중 70%가 엘리스그룹 몫입니다. 종목별 일정과 공모가, 물량 구조를 정리했습니다.
