주식올로지 기업 리서치, 주식올로지의 작성자

데이터센터 냉각 관련주 TOP8 | 액침냉각보다 CDU, 엔비디아 인증은 누가 받았나

LG전자가 9월 22일 엔비디아로부터 2.5MW급 CDU 인증을 받았고, 삼성전자는 광주에 2,400억원 냉각 공장을 착공했습니다. 데이터센터 냉각 관련주 TOP8을 칩·CDU·냉각유·칠러로 나눠 정리하고, 액침냉각이 전체 시장의 8%에 불과한 이유를 짚습니다.

철강 3사 2분기 합산 영업이익이 9,223억원으로 24.8% 늘었습니다. 그런데 그중 88.8%가 POSCO홀딩스 한 곳이고, 그 증가 동력은 철강이 아니라 리튬·LNG였습니다. 철강 관련주 TOP10과 진짜 실적 구조를 정리했습니다.

2026년 미국 대형 가스터빈 발주 18기 중 7기를 두산에너빌리티가 가져갔습니다. GE버노바·지멘스·미쓰비시를 제친 물량 1위입니다. 가스터빈 관련주 TOP10과, 진짜 돈은 판매가 아니라 14년 서비스에서 나오는 이유를 정리했습니다.

AI 데이터센터 광트랜시버 시장이 2026년 260억달러로 커집니다. 그런데 CPO 시장은 6억달러입니다. 43배 차이입니다. 대한광통신·오이솔루션 등 광통신 관련주 TOP10과, CPO가 모든 종목에 호재가 아닌 이유를 정리했습니다.

대미투자 패키지에 미국 원전 8기 건설이 담기며 원전주가 급등했습니다. 최대 1200억달러, 약 161조원 규모입니다. 두산에너빌리티·한전기술 등 원전 관련주 TOP10과, 노형에 따라 국내 수주액이 5배 갈리는 이유를 정리했습니다.

전력기기 3사 수주잔고가 36조원을 넘었습니다. 9개월 만에 34% 늘었습니다. HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭 등 변압기 관련주 TOP10과, 같은 테마 안에서 영업이익률이 2배 이상 벌어진 이유를 정리했습니다.

글로벌 1위 플랫폼 웹툰 엔터테인먼트의 매출이 전년 대비 1.5% 줄었습니다. 대신 조정 EBITDA는 132% 늘었습니다. 네이버·카카오·키다리스튜디오·디앤씨미디어 등 웹툰 관련주 TOP10과 달라진 투자 기준을 정리했습니다.

구리가 톤당 1만4,779달러로 사상 최고를 경신했습니다. 1년 새 47% 상승입니다. 대한전선·풍산·LS 등 구리 관련주 TOP10과, 구리를 ‘쓰는 회사’와 ‘파는 회사’의 수혜가 갈리는 이유를 정리했습니다.

리튬이 kg당 8달러에서 21.6달러로, 코발트가 톤당 67% 오르며 폐배터리 업계가 10분기 적자 끝에 흑자 전환 문턱에 섰습니다. 성일하이텍·코스모화학·새빗켐 등 폐배터리 관련주 TOP10과 이 테마의 실체를 정리했습니다.

한화엔진 상반기 수주 1조4,348억원으로 작년 연간치에 육박했는데 주가는 고점 대비 반토막입니다. 한화엔진·HD현대마린엔진·성광벤드·동성화인텍 등 조선기자재 관련주 TOP10과, 엔진 수익 정점이 조선사보다 늦은 이유를 정리했습니다.